Alno AG begibt Pflichtschuldverschreibung

Mindestzeichnungsvolumen 250 000 Euro
19. März 2014

Laut einer Pressemeldung der Alno AG beabsichtigt die Unternehmensgruppe voraussichtlich am 19. März eine Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von 14 Millionen Euro zu begeben. Die Pflichtwandelschuldverschreibungen werden einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren angeboten.  Der Erlös dient der Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen AG. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Der Kupon wird mit 8 Prozent verzinst. Die Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG und die Comco Holding AG, Schweiz, sagten bereits die Zeichnung von bis zu 10 Millionen Euro zu. Wie im Januar angekündigt, wird Alno eine Pflichtwandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen AG, Schweiz, im Wege einer internationalen Privatplatzierung zur Zeichnung anbieten.

Die Pflichtwandelschuldverschreibungen im Volumen von 14 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro sollen ein Mindestzeichnungsvolumen von 250.000 Euro haben. Der anfängliche Wandlungspreis je Aktie soll 2,00 Euro betragen. Investoren erhalten im Fall der Wandlung je Schuldverschreibung 500 Stück Aktien.

Mit Zeichnung einer Schuldverschreibung von 1.000 Euro soll jeder Investor zudem das Recht zum unentgeltlichen Erwerb eines Optionsscheines erhalten, der zum Kauf von 350 Alno Aktien berechtigen wird. Angeboten werden soll der Optionsschein voraussichtlich in zwei Varianten: Optionsschein A wird zum Kauf von 350 Alno Aktien mit einem Ausübungspreis von 367,50 Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2015 berechtigen; Optionsschein B zum Kauf von 350 Alno Aktien mit einem Ausübungspreis von 455,00 Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Die Optionsscheine werden ebenfalls von der Alno AG begeben. Die für die Bedienung der Optionsscheine erforderlichen Aktien von insgesamt 4,9 Mio. Aktien werden von der NORDIC Kitchen Holding AG, Zug, Schweiz, über einen Treuhänder zur Verfügung gestellt. Gemeinsame Ausübung des Optionsrechts aus der Pflichtwandelschuldverschreibung und des Optionsrechts aus dem Optionsschein würden zu einem gewichteten Wandlungspreis von 1,61 Euro (bei Ausübung des Optionsscheins A) bzw. 1,71 Euro (bei Ausübung des Optionsscheins B) pro Aktie führen.

Am 17. Januar hatte die ALNO AG mit der Schweizer AFG Arbonia-Forster-Holding AG einen Kaufvertrag zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der AFG Küchen AG mit den beiden renommierten Marken Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen abgeschlossen. Ziel dieser Akquisition ist es die internationale Wachstumsstrategie voranzutreiben und sich zusätzlichen Umsatz und Ertrag zu sichern.

Aufgrund dieser Übernahme und einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2014 erwartet der Alno-Vorstand voraussichtlich einen Umsatz zwischen 580 und 600 Mio. Euro bei einem Ebitda von 20 bis 25 Mio. Euro. In den erwarteten Geschäftszahlen für 2014 sind Sondereffekte aus der Übernahme enthalten. Dazu zählen Kosten für die Erweiterung des Produktprogrammes im Premium- und Einstiegssegment bei der Marke Piatti sowie für die geplante Internationalisierung der Marke Forster.http://www.kuecheundarchitektur.de/news/alno-ag-%C3%BCbernimmt-afg-k%C3%BCchen-ag